證券代碼：600801、900933 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華新水泥、華新B股 公告編號：2012-012
華新水泥股份有限公司
關(guān)于變更部分非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金用途的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
公司2012年4月20日召開(kāi)的第七屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金用途的議案》，現就公司變更部分項目募集資金用途的相關(guān)事宜公告如下：
一、變更非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項目的概述
1、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )證監許可[2011]1299號文核準，華新水泥股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2011年10月31日非公開(kāi)發(fā)行12,809.99萬(wàn)股人民幣普通股（A股）股票，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣14.01元。根據普華永道中天會(huì )計師事務(wù)所有限公司出具的普華永道中天驗字(2011)第323號《驗資報告》，本次發(fā)行募集資金總額1,794,679,991元人民幣，扣除承銷(xiāo)費以及其他交易費用人民幣51,792,440元，募集資金凈額為人民幣1,742,887,551元。
本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金投資項目包括：15個(gè)水泥窯純低溫余熱發(fā)電工程項目投資71,987萬(wàn)元、25個(gè)混凝土攪拌站項目投資45,581萬(wàn)元、1個(gè)骨料生產(chǎn)線(xiàn)項目15,900萬(wàn)元和償還公司借款46,000萬(wàn)元。
2、擬變更的募投項目募集資金實(shí)際使用情況
鑒于政府規劃和市場(chǎng)形勢的變化，為保證公司非公開(kāi)發(fā)行募集資金的及時(shí)、有效、合理利用，根據上海證券交易所《上市公司募集資金管理規定》和公司《募集資金專(zhuān)項存儲及使用管理制度》的相關(guān)規定，經(jīng)研究后，公司擬不再利用募集資金建設東川、涪陵、江陵、宣恩、大悟、羅山、道縣、郴州、鶴峰、株洲等10個(gè)混凝土項目。
截至2012年3月31日，上述10個(gè)混凝土項目的募集資金使用情況如下：
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序號 |
項目名稱(chēng) |
項目簡(jiǎn)稱(chēng) |
擬使用募集資金金額
（萬(wàn)元） |
實(shí)際使用募集資金金額
（萬(wàn)元） |
尚未使用募集資金金額
（萬(wàn)元） |
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1 |
云南東川年產(chǎn)20萬(wàn)方混凝土攪拌站項目 |
東川混凝土 |
1,669.00 |
281.23 |
1,387.77 |
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2 |
重慶涪陵年產(chǎn)30萬(wàn)方混凝土攪拌站項目 |
涪陵混凝土 |
1,815.00 |
0.00 |
1,815.00 |
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3 |
湖北江陵年產(chǎn)20萬(wàn)方混凝土攪拌站項目 |
江陵混凝土 |
1,831.00 |
0.00 |
1,831.00 |
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4 |
湖北宣恩年產(chǎn)20萬(wàn)方混凝土攪拌站項目 |
宣恩混凝土 |
2,026.00 |
387.20 |
1,638.80 |
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5 |
湖北大悟年產(chǎn)20萬(wàn)方混凝土攪拌站項目 |
大悟混凝土 |
1,993.00 |
0.00 |
1,993.00 |
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6 |
河南羅山年產(chǎn)20萬(wàn)方混凝土攪拌站項目 |
羅山混凝土 |
1,831.00 |
0.00 |
1,831.00 |
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7 |
湖南道縣年產(chǎn)20萬(wàn)方混凝土攪拌站項目 |
道縣混凝土 |
1,564.00 |
272.86 |
1,291.14 |
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8 |
湖南郴州年產(chǎn)20萬(wàn)方混凝土攪拌站項目 |
郴州混凝土 |
1,699.00 |
49.65 |
1,649.35 |
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9 |
湖北鶴峰年產(chǎn)20萬(wàn)方混凝土攪拌站項目 |
鶴峰混凝土 |
1,752.00 |
0.00 |
1,752.00 |
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10 |
湖南株洲年產(chǎn)20萬(wàn)方混凝土攪拌站項目 |
株洲混凝土 |
2,067.00 |
0.00 |
2,067.00 |
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合計 |
18,247.00 |
990.94 |
17,256.06 |
在上述項目中已使用的募集資金主要用在取得宣恩項目、道縣項目的國有建設用地使用權以及東川項目生產(chǎn)設備的購買(mǎi)。對于已經(jīng)取得的土地使用權，公司將適時(shí)進(jìn)行轉讓?zhuān)瑢τ谝呀?jīng)購買(mǎi)的生產(chǎn)設備，公司將用于其他地區的混凝土項目運營(yíng)。
3、新增募投項目情況
公司擬將截至2012年3月31日上述10個(gè)混凝土項目中尚未投入的17,256.06萬(wàn)募集資金變更調整至如下七個(gè)新增募投項目中。
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序號 |
項目名稱(chēng) |
項目簡(jiǎn)稱(chēng) |
投資總額
（萬(wàn)元） |
擬使用募集資金金額（萬(wàn)元） |
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1 |
江西江程新材料有限公司100%資產(chǎn)收購項目 |
江西收購項目 |
7,450.00 |
3,850,00 |
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2 |
收購孝感勇泰混凝土有限公司100%資產(chǎn) |
孝感收購項目 |
2,657.00 |
1,397.00 |
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3 |
收購襄陽(yáng)龍泰砂漿混凝土工程有限公司100%資產(chǎn) |
襄陽(yáng)龍泰項目 |
2,660.00 |
1,430.00 |
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4 |
收購襄陽(yáng)興隆泰新型建材科技有限公司100%資產(chǎn) |
襄陽(yáng)興隆泰項目 |
1,890.00 |
1,044.00 |
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5 |
收購南漳縣隆泰混凝土工程有限公司100%資產(chǎn) |
南漳隆泰項目 |
2,300.00 |
1,250.00 |
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6 |
華新建山合作項目 |
華新建山項目 |
7,285.00 |
2,285.00 |
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7 |
華新骨料（陽(yáng)新）有限公司二期項目1000tph生產(chǎn)線(xiàn) |
陽(yáng)新骨料二期 |
12,851.89 |
6,000.06 |
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合計 |
37,093.89 |
17,256.06 |
二、無(wú)法繼續實(shí)施原項目的具體原因
1、涪陵、江陵項目。由于當地政府對項目選址地進(jìn)行規劃調整，導致上述兩個(gè)項目選址地用地性質(zhì)發(fā)生改變，需要重新到遠離城區的邊緣區域進(jìn)行選址。通常情況下攪拌站的運輸半徑約為20公里，這將導致不能對城區市場(chǎng)提供有效的供給，從而直接影響攪拌站獲取訂單的能力，無(wú)法實(shí)現預期的效益。因此，公司根據實(shí)際情況決定不再實(shí)施以上2個(gè)項目。
2、郴州、株洲項目。由于在項目推進(jìn)過(guò)程中，新的競爭者搶先進(jìn)入，部分攪拌站通過(guò)以低價(jià)等手段沖擊當地混凝土市場(chǎng)，導致市場(chǎng)無(wú)序競爭加劇，行業(yè)利潤水平偏低。基于此，公司決定不實(shí)施以上2個(gè)項目。
3、東川、羅山、大悟、鶴峰、道縣、宣恩項目。由于項目所在地尚未實(shí)現嚴格意義上的市場(chǎng)“禁現”，同時(shí)，近年來(lái)國家對房地產(chǎn)市場(chǎng)的調控趨于嚴格，一些商品房項目開(kāi)工較少，商品混凝土市場(chǎng)需求沒(méi)有達到公司前期所預期的水平，繼續投資將很難實(shí)現公司預期的效益，因此公司決定不實(shí)施以上6個(gè)項目。
三、新增募投項目的具體情況
1、收購江西江程新材料有限公司100%資產(chǎn)
江西江程新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江程公司”）位于江西省九江市潯陽(yáng)區濱江東路116號，是一家注冊資本為1,000萬(wàn)元的有限責任公司（自然人投資或控股），主營(yíng)為商品混凝土生產(chǎn)。
江程公司資產(chǎn)包括：位于其注冊地的面積為31,600平方米的土地使用權以及該土地之上的攪拌站生產(chǎn)線(xiàn)、建筑物、構筑物及其附屬設施、設備，以及位于九江市九江縣永安鄉軋花廠(chǎng)內的攪拌站生產(chǎn)線(xiàn)、除租賃范圍外的建筑物、構筑物及其附屬設施、設備。經(jīng)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)評估資質(zhì)的湖北萬(wàn)信資產(chǎn)評估有限公司評估，出具了以2011年11月30日為評估基準日的資產(chǎn)評估報告（【鄂萬(wàn)信評報字[2011]第042號】），上述全部資產(chǎn)賬面總額為6,908.69萬(wàn)元，評估值6,045.60萬(wàn)元。
2011年12月12日，公司通過(guò)全資子公司華新混凝土（黃石）有限公司獨資成立的九江華新混凝土有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“九江混凝土”）與江程公司達成協(xié)議，以6,000萬(wàn)元的價(jià)格收購江程公司100%的資產(chǎn)。公司本次收購江程公司100%資產(chǎn)不構成關(guān)聯(lián)交易，亦尚未構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中關(guān)于重大資產(chǎn)重組的規定，也無(wú)需取得相關(guān)部門(mén)的批準。
由于收購后還需要補充250萬(wàn)元用于設備購置及更新改造，同時(shí)根據混凝土行業(yè)運營(yíng)流動(dòng)資金使用情況，還需要補充1,200萬(wàn)元流動(dòng)資金用于公司前期的運營(yíng)，預計該項目投資總額為7,450萬(wàn)元。因自資產(chǎn)轉讓協(xié)議簽訂后至2012年3月31日，本項目已經(jīng)支付3,600萬(wàn)元，故本次擬用非公開(kāi)發(fā)行的資金投資為3,850萬(wàn)元。
公司通過(guò)收購江程混凝土攪拌站，可以節約新建混凝土攪拌站籌建和審批的時(shí)間，縮短市場(chǎng)的培育期，有助于構建公司在江西九江地區經(jīng)營(yíng)混凝土業(yè)務(wù)的一個(gè)支點(diǎn)。
根據公司的預測，該項目前五年年均銷(xiāo)售收入9,961萬(wàn)元，年均利潤總額1,419萬(wàn)元；后5年年均銷(xiāo)售收入12,976萬(wàn)元，年均利潤總額2,221萬(wàn)元。項目?jì)炔渴找媛?8.04%，投資回收期7.5年。
江西江程新材料有限公司混凝土項目已取得《關(guān)于同意江西江程新材料攪拌站備案的批復》（潯發(fā)改發(fā)[2010]04號）文件，《關(guān)于對江西江程新材料有限公司〈關(guān)于新建商品混凝土攪拌站布點(diǎn)的申請報告〉的批復》（九工信字[2011]53號）文件，九江市潯陽(yáng)區環(huán)境保護局于2011年12月30日同意江西江程新材料有限公司辦理的環(huán)評批復適用于九江華新混凝土有限公司。土地使用權證以及混凝土企業(yè)資質(zhì)、實(shí)驗室資質(zhì)等混凝土企業(yè)相關(guān)權證過(guò)戶(hù)事宜正在辦理之中。
2、收購孝感勇泰混凝土有限公司100%資產(chǎn)
孝感勇泰混凝土有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“孝感勇泰”）位于湖北省云夢(mèng)縣沙河鄉工業(yè)區，是一家注冊資本為1,000萬(wàn)元的有限責任公司（自然人投資或控股），主營(yíng)為商品混凝土生產(chǎn)。
孝感勇泰資產(chǎn)包括：位于云夢(mèng)縣沙河鄉工業(yè)區內與混凝土生產(chǎn)、生活相關(guān)的資產(chǎn)，包括但不限于面積為22,666.78平方米的土地使用權以及該土地之上的混凝土攪拌站生產(chǎn)線(xiàn)、建筑物、構筑物及其附屬設施、設備（混凝土攪拌車(chē)、泵車(chē)除外）。經(jīng)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)評估資質(zhì)的開(kāi)元資產(chǎn)評估有限公司評估，出具了以2011年12月31日為評估基準日的資產(chǎn)評估報告（【開(kāi)元（京）評報字[2012]第022號】），上述全部資產(chǎn)評估值為1,909.22萬(wàn)元。
2012年2月27日，公司通過(guò)全資子公司華新混凝土（武漢）有限公司與孝感勇泰簽署協(xié)議，以2,100萬(wàn)元的價(jià)格收購孝感勇泰100%的資產(chǎn)。公司本次收購孝感勇泰100%資產(chǎn)不構成關(guān)聯(lián)交易，亦尚未構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中關(guān)于重大資產(chǎn)重組的規定，也無(wú)需取得相關(guān)部門(mén)的批準。
由于收購后還需要補充137萬(wàn)元用于設備購置及更新改造，同時(shí)還需要補充420萬(wàn)元流動(dòng)資金用于該項目前期的運營(yíng)，預計該項目投資總額2,657萬(wàn)元。因自資產(chǎn)轉讓協(xié)議簽訂后至2012年3月31日，本項目已經(jīng)支付1,260萬(wàn)元，故本次擬用非公開(kāi)發(fā)行的資金投資為1,397萬(wàn)元。
孝感勇泰位于距離孝感城區約3公里的云夢(mèng)縣，通過(guò)收購孝感勇泰混凝土攪拌站，公司可以進(jìn)入孝感城區市場(chǎng)。根據公司的預測，該項目前五年年均銷(xiāo)售收入4,434萬(wàn)元，年均利潤總額265萬(wàn)元；后5年年均銷(xiāo)售收入7,460萬(wàn)元，年均利潤總額748萬(wàn)元。項目?jì)炔渴找媛?3.35%，投資回收期9.4年。
孝感勇泰項目已經(jīng)取得《湖北省企業(yè)投資項目備案證》（項目編碼：2011092331110042），并取得云夢(mèng)縣環(huán)境保護局《關(guān)于孝感勇泰混凝土攪拌站建設項目竣工環(huán)境保護驗收審批意見(jiàn)的函》（云環(huán)函【2011】04號），同意公司項目通過(guò)環(huán)境保護驗收。土地使用權證以及混凝土企業(yè)資質(zhì)、實(shí)驗室資質(zhì)等混凝土企業(yè)相關(guān)權證資質(zhì)過(guò)戶(hù)事宜正在辦理之中。
3、收購襄陽(yáng)龍泰砂漿混凝土工程有限公司100%資產(chǎn)
襄陽(yáng)龍泰砂漿混凝土工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“襄陽(yáng)龍泰”）位于湖北省襄陽(yáng)市樊城區柿鋪鄉楊湖村，是一家注冊資本為1,000萬(wàn)元的有限責任公司（自然人投資或控股），主營(yíng)為商品混凝土生產(chǎn)。
襄陽(yáng)龍泰資產(chǎn)包括：位于襄陽(yáng)市柿鋪鄉楊湖村與混凝土生產(chǎn)、生活相關(guān)的資產(chǎn)，包括但不限于面積為29.65畝的土地使用權以及該土地之上的攪拌站生產(chǎn)線(xiàn)、建筑物、構筑物及其附屬設施、設備（綜合樓、混凝土攪拌車(chē)、泵車(chē)除外）。經(jīng)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)評估資質(zhì)的開(kāi)元資產(chǎn)評估有限公司評估，出具了以2011年12月31日為評估基準日的資產(chǎn)評估報告（【開(kāi)元（京）評報字[2012]第019號】），上述全部資產(chǎn)評估值為1,863萬(wàn)元。
2012年2月27日，公司通過(guò)全資子公司華新混凝土（武漢）有限公司與襄陽(yáng)龍泰簽署協(xié)議，以2,050萬(wàn)元的價(jià)格收購襄陽(yáng)龍泰100%的資產(chǎn)。公司本次收購襄陽(yáng)龍泰100%資產(chǎn)不構成關(guān)聯(lián)交易，亦尚未構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中關(guān)于重大資產(chǎn)重組的規定，也無(wú)需取得相關(guān)部門(mén)的批準。
由于收購后還需要補充200萬(wàn)元用于設備購置及更新改造，同時(shí)還需要補充410萬(wàn)元流動(dòng)資金用于該項目前期的運營(yíng)，預計該項目投資總額2,660萬(wàn)元。因自資產(chǎn)轉讓協(xié)議簽訂后至2012年3月31日，本項目已經(jīng)支付1,230萬(wàn)元，故本次擬用非公開(kāi)發(fā)行的資金投資為1,430萬(wàn)元。
通過(guò)收購襄陽(yáng)龍泰的攪拌站資產(chǎn)，有助于完善公司在襄陽(yáng)城區的站點(diǎn)布局，提升公司在襄陽(yáng)城區的影響力。根據公司的預測，該項目前五年年均銷(xiāo)售收入4,773萬(wàn)元，年均利潤總額435萬(wàn)元；后5年年均銷(xiāo)售收入5,974萬(wàn)元，年均利潤總額616萬(wàn)元。項目?jì)炔渴找媛?2.9%，投資回收期10.4年。
襄陽(yáng)隆泰項目已經(jīng)取得《湖北省企業(yè)投資項目備案證》（項目編碼：2010060683900011），并取得環(huán)評批復意見(jiàn)（襄環(huán)評表審【2010】70號）。土地使用權證以及混凝土企業(yè)資質(zhì)、實(shí)驗室資質(zhì)等混凝土企業(yè)相關(guān)權證資質(zhì)過(guò)戶(hù)事宜正在辦理之中。
4、收購襄陽(yáng)興隆泰新型建材科技有限公司100%資產(chǎn)
襄陽(yáng)興隆泰新型建材科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“襄陽(yáng)興隆泰”）位于湖北省襄陽(yáng)市襄城區余家湖賀店村，是一家注冊資本為1,000萬(wàn)元的有限責任公司（自然人投資或控股），主營(yíng)為商品混凝土生產(chǎn)。
襄陽(yáng)興隆泰資產(chǎn)包括：位于襄陽(yáng)市襄城區余家湖賀店村與混凝土生產(chǎn)、生活相關(guān)的資產(chǎn)，包括但不限于襄陽(yáng)興隆泰租賃面積為16畝的土地之上的攪拌站生產(chǎn)線(xiàn)、建筑物、構筑物及其附屬設施、設備；及襄陽(yáng)興隆泰租賃19畝土地之上的建筑物、構筑物及其附屬設施、設備（辦公樓、食堂、混凝土攪拌車(chē)、泵車(chē)除外）。經(jīng)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)評估資質(zhì)的開(kāi)元資產(chǎn)評估有限公司評估，出具了以2011年12月31日為評估基準日的資產(chǎn)評估報告（【開(kāi)元（京）評報字[2012]第021號】），上述全部資產(chǎn)評估值為1,248.49萬(wàn)元。
2012年2月27日，公司通過(guò)全資子公司華新混凝土（武漢）有限公司與襄陽(yáng)興隆泰簽署協(xié)議，以1,410萬(wàn)元的價(jià)格收購襄陽(yáng)興隆泰100%的資產(chǎn)。公司本次收購襄陽(yáng)興隆泰100%資產(chǎn)不構成關(guān)聯(lián)交易，亦尚未構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中關(guān)于重大資產(chǎn)重組的規定，也無(wú)需取得相關(guān)部門(mén)的批準。
由于收購后還需要補充200萬(wàn)元用于設備購置及更新改造，同時(shí)還需要補充280萬(wàn)元流動(dòng)資金用于該項目前期的運營(yíng)，預計該項目投資總額1,890萬(wàn)元。因自資產(chǎn)轉讓協(xié)議簽訂后至2012年3月31日，本項目已經(jīng)支付846萬(wàn)元，故本次擬用非公開(kāi)發(fā)行的資金投資為1,044萬(wàn)元。
通過(guò)收購襄陽(yáng)興隆泰的攪拌站資產(chǎn)，有助于完善公司在襄陽(yáng)城區的站點(diǎn)布局，提升公司在襄陽(yáng)城區的影響力。根據公司的預測，該項目前五年年均銷(xiāo)售收入4,910萬(wàn)元，年均利潤總額271萬(wàn)元；后5年年均銷(xiāo)售收入6,968萬(wàn)元，年均利潤總額498萬(wàn)元。項目?jì)炔渴找媛?3.49%，投資回收期10.3年。
襄陽(yáng)興隆泰項目已經(jīng)取得《湖北省企業(yè)投資項目備案證》（項目編碼：2011060231390025）。混凝土企業(yè)資質(zhì)、實(shí)驗室資質(zhì)等混凝土企業(yè)相關(guān)權證資質(zhì)過(guò)戶(hù)事宜正在辦理之中。
5、收購南漳縣隆泰混凝土工程有限公司100%資產(chǎn)
南漳縣隆泰混凝土工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南漳隆泰”）位于湖北省南漳縣經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區涌泉工業(yè)園，是一家注冊資本為1,000萬(wàn)元的有限責任公司（自然人投資或控股），主營(yíng)為商品混凝土生產(chǎn)。
南漳隆泰資產(chǎn)包括：位于南漳縣經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區涌泉工業(yè)園內與混凝土生產(chǎn)、生活相關(guān)的資產(chǎn)，包括但不限于面積為13424.4平方米的土地使用權以及該土地之上的攪拌站生產(chǎn)線(xiàn)、建筑物、構筑物及其附屬設施、設備（混凝土攪拌車(chē)、泵車(chē)除外）。經(jīng)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)評估資質(zhì)的開(kāi)元資產(chǎn)評估有限公司評估，出具了以2011年12月31日為評估基準日的資產(chǎn)評估報告（【開(kāi)元（京）評報字[2012]第020號】），上述全部資產(chǎn)評估值為1,557.14萬(wàn)元。
2012年2月27日，公司通過(guò)全資子公司華新混凝土（武漢）有限公司與南漳隆泰簽署協(xié)議，以1,750萬(wàn)元的價(jià)格收購南漳隆泰100%的資產(chǎn)。公司本次收購南漳隆泰100%資產(chǎn)不構成關(guān)聯(lián)交易，亦尚未構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中關(guān)于重大資產(chǎn)重組的規定，也無(wú)需取得相關(guān)部門(mén)的批準。
由于收購后還需要補充200萬(wàn)元用于設備購置及更新改造，同時(shí)還需要補充350萬(wàn)元流動(dòng)資金用于該項目前期的運營(yíng)，預計該項目投資總額2,300萬(wàn)元。因自資產(chǎn)轉讓協(xié)議簽訂后至2012年3月31日，本項目已經(jīng)支付1,050萬(wàn)元，故本次擬用非公開(kāi)發(fā)行的資金投資為1,250萬(wàn)元。
通過(guò)收購南漳隆泰的攪拌站資產(chǎn)，有助于完善公司在襄陽(yáng)城區的站點(diǎn)布局，提升公司在襄陽(yáng)城區的影響力。根據公司的預測，該項目前五年年均銷(xiāo)售收入3,718萬(wàn)元，年均利潤總額221萬(wàn)元；后5年年均銷(xiāo)售收入6,283萬(wàn)元，年均利潤總額660萬(wàn)元。項目?jì)炔渴找媛?3.26%，投資回收期9.6年。
南漳隆泰項目已經(jīng)取得《湖北省企業(yè)投資項目備案證》（項目編碼：2009062450900010）。南漳縣環(huán)境保護局于2009年8月17日出具審批意見(jiàn)（南環(huán)評表審（2009）09號），認為項目選址具有可行性。土地使用權證以及混凝土企業(yè)資質(zhì)、實(shí)驗室資質(zhì)等混凝土企業(yè)相關(guān)權證資質(zhì)過(guò)戶(hù)事宜正在辦理之中。
6、襄陽(yáng)建山合作項目
2012年3月9日，公司全資子公司華新混凝土（武漢）有限公司與襄樊建山科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“建山科技”）、襄樊興士達塑膠有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“興士達公司”），在襄陽(yáng)市工商行政管理局正式設立襄陽(yáng)華新建山新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華新建山公司”）。華新建山公司目前注冊資本為人民幣8,500萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為商品混凝土、預拌砂漿生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售；運輸、泵送設備的租賃。
華新混凝土（武漢）有限公司在華新建山公司的投資額為7,285萬(wàn)元，包括1,500萬(wàn)元的實(shí)物資產(chǎn)（華新襄樊分公司、華新襄城分公司）以及5,285萬(wàn)元的現金出資，占華新建山公司51%的股權。建山科技與興士達公司以7,000萬(wàn)元的實(shí)物資產(chǎn)出資，占華新建山公司49%股權。
公司擬用非公開(kāi)發(fā)行的募集資金2,285萬(wàn)元，作為對襄陽(yáng)建山合作項目的出資。公司本次與建山科技、興士達開(kāi)展合作不構成關(guān)聯(lián)交易，亦尚未構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中關(guān)于重大資產(chǎn)重組的規定，也無(wú)需取得相關(guān)部門(mén)的批準。
湖北萬(wàn)信資產(chǎn)評估有限公司以2011年10月31日為評估基準日，對華新混凝土（武漢）有限公司襄樊分公司、華新混凝土（武漢）有限公司襄陽(yáng)襄城分公司申報的實(shí)物資產(chǎn)及建山科技和興士達公司申報的實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行了評估，分別出具【鄂萬(wàn)信評咨字（2012）第007號】、【鄂萬(wàn)信評咨字（2012）第006號】與【鄂萬(wàn)信評咨字（2011）第031號】等三個(gè)評估報告。華新混凝土（武漢）有限公司兩家分公司實(shí)物資產(chǎn)評估價(jià)格分別612.24萬(wàn)元與883.65萬(wàn)元，建山科技和興士達公司的實(shí)物資產(chǎn)評估值為8,069萬(wàn)元。
通過(guò)整合，建山科技的混凝土攪拌站站點(diǎn)與本公司位于襄樊的5個(gè)站點(diǎn)將在城區形成南北呼應，區位優(yōu)勢明顯。此外，與建山科技合作實(shí)現后，公司在襄陽(yáng)城區的市場(chǎng)份額接近30%，這將有利于發(fā)揮公司在襄陽(yáng)城區的規模效應，提升公司在襄陽(yáng)城區商混的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)。
根據公司的預測，該項目前五年年均銷(xiāo)售收入13,876萬(wàn)元，年均利潤總額1,613萬(wàn)元；后5年年均銷(xiāo)售收入19,357萬(wàn)元，年均利潤總額3,272萬(wàn)元。項目?jì)炔渴找媛?3.7%，投資回收期9.0年。
7、華新骨料（陽(yáng)新）有限公司二期項目1000tph生產(chǎn)線(xiàn)
（1）項目選址：黃石市陽(yáng)新縣富池鎮，現有一期生產(chǎn)線(xiàn)北側。
（2）投資主體：華新骨料有限公司（華新水泥全資子公司）
（3）建設規模：建設一條1000tph砂石骨料生產(chǎn)線(xiàn)，年產(chǎn)砂石骨料480萬(wàn)噸。
（4）項目建設周期：開(kāi)工時(shí)間：2012年9月；竣工時(shí)間：2013年9月
（5）項目投資計劃：本項目固定資產(chǎn)投資共計12,490.18萬(wàn)元，其中6,000.06萬(wàn)元來(lái)源于本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金，其余來(lái)自公司自有資金；項目投產(chǎn)后需投入流動(dòng)資金1,205.69萬(wàn)元。
（6）該項目已經(jīng)取得或尚待取得政府審批的說(shuō)明：已經(jīng)取得采礦權證批復，其他權證正在積極辦理之中。
（7）項目可行性
本項目的實(shí)施符合國家經(jīng)濟可持續發(fā)展的戰略方針和“十二五”我國產(chǎn)業(yè)轉型升級的總趨勢，以先進(jìn)的工藝生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)砂石骨料彌補淘汰小個(gè)體企業(yè)無(wú)法滿(mǎn)足的市場(chǎng)缺口，項目實(shí)施后可較大改善本地區的砂石骨料生產(chǎn)結構。
本項目原料、交通運輸、供水、供電等建廠(chǎng)條件可以滿(mǎn)足本項目實(shí)施的需要。
本項目將采用可靠、先進(jìn)、經(jīng)濟、合理的技術(shù)方案，不但能確保項目投產(chǎn)后的高效運行，實(shí)現理想的節能和環(huán)保效果，而且能獲得較好的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益。
公司在生產(chǎn)管理、技改建設方面有著(zhù)豐富的經(jīng)驗，擁有一支生產(chǎn)技術(shù)和企業(yè)管理水平較高的隊伍，可以使本項目在較短的時(shí)間內建成，較快實(shí)現達標達產(chǎn)，從而獲得較好的效益。
8、項目財務(wù)評價(jià)
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項目名稱(chēng) |
投產(chǎn)后第1個(gè)完整會(huì )計年度 |
生產(chǎn)期年均 |
投資回收期 (年，稅后，含建設期) |
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銷(xiāo)售收入 (萬(wàn)元) |
利潤總額（萬(wàn)元） |
銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元） |
利潤總額（萬(wàn)元） |
內部收益率 (稅后)（%） |
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陽(yáng)新骨料二期項目 |
8,809 |
1,158 |
10,900.9 |
2,280.88 |
15.90 |
6.5 |
四、獨立董事意見(jiàn)
公司獨立董事對上述變更部分非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金用途的事項進(jìn)行了核查，發(fā)表意見(jiàn)認為：“公司本次變更部分募集資金用途符合項目建設的實(shí)際情況，有利于增強公司持續盈利能力，符合公司及全體股東的利益。”
五、監事會(huì )意見(jiàn)
公司監事會(huì )經(jīng)認真審議后認為：公司本次變更部分募集資金用途符合公司戰略發(fā)展方向，有利于繼續擴大公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，增強公司核心競爭力，符合公司及全體股東利益，本次變更的程序符合相關(guān)法律法規的規定，未發(fā)現損害公司股東特別是中小股東利益的情形。
六、保薦機構意見(jiàn)
公司保薦機構中信證券股份有限公司出具了《中信證券關(guān)于華新水泥股份有限公司變更部分非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金用途之保薦意見(jiàn)》，意見(jiàn)認為：
公司本次變更部分非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金用途的事項，已經(jīng)公司董事會(huì )、監事會(huì )審議通過(guò)，獨立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的決策程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》等有關(guān)法律、法規的相關(guān)規定。
公司本次變更募集資金用途，充分考慮了募集資金投資項目實(shí)施的可行性及企業(yè)未來(lái)長(cháng)遠發(fā)展的需要，符合公司審慎使用募集資金原則，投資方向符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)和公司長(cháng)遠發(fā)展的需要，不僅有利于充分利用各項資源，亦有利于提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益。不存在違規使用募集資金的情形，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。
公司在決定本次募投項目變更前，已與保薦機構進(jìn)行了溝通，且按照《上海交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》等相關(guān)規定的要求，履行了必要的法定程序。保薦機構對公司本次變更部分非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金用途事項無(wú)異議。
七、變更募集資金投資項目尚需提交股東大會(huì )審議的說(shuō)明
本次募集資金變更已經(jīng)公司第七屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議通過(guò)，尚需提交公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)后方可實(shí)施。
八、備查文件
1、公司第七屆董事會(huì )第一會(huì )議決議；
2、公司第七屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議；
3、獨立董事意見(jiàn)；
4、中信證券股份有限公司出具的《中信證券關(guān)于華新水泥股份有限公司變更部分非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金用途之保薦意見(jiàn)》；
特此公告。
華新水泥股份有限公司董事會(huì )
2012年4月24日
