發(fā)行人及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重 要 提 示
1、華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”、“本公司”、“公司”或“華新水泥”）公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)人民幣33.5億元公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次債券”）已獲得中國證券監督管理委員會(huì )證監許可[2012]615號文核準。
公司本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中首期發(fā)行規模20億元（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”），剩余部分自中國證監會(huì )核準發(fā)行之日起二十四個(gè)月內發(fā)行完畢。
2、發(fā)行人本期債券發(fā)行規模為人民幣20億元，每張面值為100元，共計2,000萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。
3、發(fā)行人的主體長(cháng)期信用評級為AA，本期債券評級為AA。本期債券發(fā)行前，發(fā)行人最近一年末的凈資產(chǎn)為85.83億元（截至2011年12月31日經(jīng)審計的合并報表中所有者權益合計數）；發(fā)行人最近三個(gè)會(huì )計年度實(shí)現的年均可分配利潤為7.16億元（2009年、2010 年及2011年合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財務(wù)指標符合相關(guān)規定。
4、本期債券無(wú)擔保。
5、本期債券分為5年期和7年期兩個(gè)品種，其中，5年期品種初始發(fā)行規模為10億元，7年期品種初始發(fā)行規模為10億元，兩個(gè)品種間可以進(jìn)行雙向回撥，回撥比例不受限制。以上兩個(gè)品種的最終發(fā)行規模將由發(fā)行人和保薦人/主承銷(xiāo)商根據網(wǎng)上發(fā)行情況和網(wǎng)下詢(xún)價(jià)結果協(xié)商一致，決定是否進(jìn)行品種間回撥。各品種的最終發(fā)行規模合計為20億元。
6、本期債券5年期品種的票面利率詢(xún)價(jià)區間為5.35%-5.75%，7年期品種票面利率詢(xún)價(jià)區間為5.65%-6.05%。最終票面利率將由發(fā)行人和保薦人/主承銷(xiāo)商根據網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)結果在利率詢(xún)價(jià)區間內協(xié)商確定。
發(fā)行人和保薦人/主承銷(xiāo)商將于2012年5月16日（T-1日）向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率詢(xún)價(jià)， 并根據詢(xún)價(jià)結果確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人和保薦人/主承銷(xiāo)商將于2012年5月17日（T日）在《上海證券報》、《中國證券報》和《香港商報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關(guān)注。
7、本期債券符合進(jìn)行新質(zhì)押式回購交易的基本條件，本期債券新質(zhì)押式回購相關(guān)申請正處于審批之中，以監管機構最終批復為準，具體折算率等事宜按上證所及證券登記機構的相關(guān)規定執行。
8、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會(huì )公眾投資者公開(kāi)發(fā)行和網(wǎng)下面向機構投資者詢(xún)價(jià)配售相結合的方式。網(wǎng)上申購按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交，網(wǎng)下申購由發(fā)行人與保薦人/主承銷(xiāo)商根據詢(xún)價(jià)情況進(jìn)行債券配售。
9、本期債券5年期品種網(wǎng)上、網(wǎng)下預設的發(fā)行總額分別為1億元和9億元。發(fā)行人和保薦人/主承銷(xiāo)商將根據網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售情況決定是否啟動(dòng)網(wǎng)上/網(wǎng)下回撥機制，如網(wǎng)上發(fā)行數量獲全額認購，則不進(jìn)行回撥；如網(wǎng)上發(fā)行認購不足，則將剩余部分全部回撥至網(wǎng)下發(fā)行。本期債券7年期品種網(wǎng)上、網(wǎng)下預設的發(fā)行總額分別為1億元和9億元。發(fā)行人和保薦人/主承銷(xiāo)商將根據網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售情況決定是否啟動(dòng)網(wǎng)上/網(wǎng)下回撥機制，如網(wǎng)上發(fā)行數量獲全額認購，則不進(jìn)行回撥；如網(wǎng)上發(fā)行認購不足，則將剩余部分全部回撥至網(wǎng)下發(fā)行。網(wǎng)上和網(wǎng)下之間的回撥采取單向回撥，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥。本期債券5年期品種和7年期品種間可以進(jìn)行雙向回撥，回撥比例不受限制，如網(wǎng)下最終認購不足，在行使品種間回撥選擇權后，認購不足20億元的剩余部分全部由主承銷(xiāo)商組織承銷(xiāo)團以余額包銷(xiāo)的方式購入。
10、網(wǎng)上投資者通過(guò)上海證券交易所交易系統參加認購。本期債券5年期品種網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751997”，簡(jiǎn)稱(chēng)為“12華新01”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶(hù)最小認購單位為1手（10張，1,000元），超過(guò)1手的必須是1手的整數倍。網(wǎng)上認購次數不受限制。本期債券7年期品種網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751998”，簡(jiǎn)稱(chēng)為“12華新02”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶(hù)最小認購單位為1手（10張，1,000元），超過(guò)1手的必須是1手的整數倍。網(wǎng)上認購次數不受限制。
11、網(wǎng)下發(fā)行僅面向機構投資者。機構投資者通過(guò)向保薦人/主承銷(xiāo)商提交《詢(xún)價(jià)申購表》的方式參與網(wǎng)下詢(xún)價(jià)申購。機構投資者網(wǎng)下最低申購金額為1,000萬(wàn)元（含1,000萬(wàn)元），超過(guò)1,000萬(wàn)元的必須是500萬(wàn)元的整數倍。
12、投資者不得非法利用他人賬戶(hù)或資金進(jìn)行認購，也不得違規融資或替他人違規融資認購。投資者認購并持有本期債券應遵守相關(guān)法律法規和中國證監會(huì )的有關(guān)規定，并自行承擔相應的法律責任。
13、敬請投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行數量、發(fā)行時(shí)間、認購辦法、認購程序、認購價(jià)格和認購款繳納等具體規定。
14、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結束后盡快辦理有關(guān)上市手續，本期債券具體上市時(shí)間另行公告。本期債券可同時(shí)在上海證券交易所競價(jià)交易系統、大宗交易系統和固定收益證券綜合電子平臺掛牌上市。
15、本公告僅對本期債券發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說(shuō)明，不構成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券情況，請仔細閱讀《華新水泥股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2012年公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)》，該募集說(shuō)明書(shū)摘要已刊登在2012年5月15日的《中國證券報》、《上海證券報》、《香港商報》上。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可到上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢(xún)。
16、有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和保薦人/主承銷(xiāo)商將視需要在《中國證券報》、《上海證券報》、《香港商報》上及時(shí)公告，敬請投資者關(guān)注。
釋 義
除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱(chēng)在本公告中具有如下含義：
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本公司、公司、發(fā)行人或華新水泥 |
指 |
華新水泥股份有限公司 |
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本期債券 |
指 |
發(fā)行人本次公開(kāi)發(fā)行的“華新水泥股份有限公司2012年公司債券（第一期）” |
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本次發(fā)行 |
指 |
本期債券的發(fā)行 |
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中國證監會(huì ) |
指 |
中國證券監督管理委員會(huì ) |
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上證所 |
指 |
上海證券交易所 |
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登記公司 |
指 |
中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 |
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保薦人、主承銷(xiāo)商、簿記管理人、債券受托管理人、中信證券 |
指 |
中信證券股份有限公司 |
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資信評級機構、評級機構、中誠信證評 |
指 |
中誠信證券評估有限公司 |
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網(wǎng)下詢(xún)價(jià)日（T-1日） |
指 |
2012年5月16日，為本次發(fā)行接受機構投資者網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的日期 |
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發(fā)行首日、網(wǎng)上認購日、網(wǎng)下認購起始日（T日） |
指 |
2012年5月17日，為本次發(fā)行接受投資者網(wǎng)上認購的日期以及網(wǎng)下認購的起始日期 |
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承銷(xiāo)團 |
指 |
主承銷(xiāo)商為本次發(fā)行根據承銷(xiāo)團協(xié)議組織的、由簽署承銷(xiāo)團協(xié)議的各方組成的承銷(xiāo)團 |
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元 |
指 |
人民幣元 |
一、本次發(fā)行基本情況
1、 債券名稱(chēng)：華新水泥股份有限公司2012年公司債券（第一期）（品種一為5年期品種，簡(jiǎn)稱(chēng)“12華新01”；品種二為7年期品種，簡(jiǎn)稱(chēng)“12華新02”）。
2、 發(fā)行規模：人民幣20億元。
3、 債券期限：本期債券分為5年期和7年期兩個(gè)品種。其中，5年期品種附第3年末發(fā)行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權，初始發(fā)行規模為10億元；7年期品種附第5年末發(fā)行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權，初始發(fā)行規模為10億元，兩個(gè)品種間可以進(jìn)行雙向回撥，回撥比例不受限制。以上兩個(gè)品種的最終發(fā)行規模將根據市場(chǎng)情況、網(wǎng)上發(fā)行情況和網(wǎng)下詢(xún)價(jià)簿記結果，由發(fā)行人與本期債券保薦人/主承銷(xiāo)商協(xié)商一致。各品種的最終發(fā)行規模合計為20億元。
4、 債券利率及其確定方式：本期債券采取網(wǎng)上與網(wǎng)下相結合的發(fā)行方式，票面利率將由發(fā)行人和簿記管理人根據網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)結果在預設利率區間內協(xié)商確定。
（1）5年期品種的票面利率在其存續期的前3年內固定不變。如發(fā)行人行使上調票面利率選擇權，則未被回售部分5年期品種債券在其存續期后2年票面利率為前3年票面利率加上調基點(diǎn)，在其存續期后2年固定不變。如發(fā)行人未行使上調票面利率選擇權，則未被回售部分5年期品種債券在其存續期后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。
（2）7年期品種的票面利率在其存續期的前5年內固定不變。如發(fā)行人行使上調票面利率選擇權，則未被回售部分7年期品種債券在其存續期后2年票面利率為前5年票面利率加上調基點(diǎn)，在其存續期后2年固定不變。如發(fā)行人未行使上調票面利率選擇權，則未被回售部分7年期品種債券在其存續期后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。
5、 債券票面金額：本期債券票面金額為100元。
6、 發(fā)行價(jià)格：本期債券按面值平價(jià)發(fā)行。
7、 債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在登記機構開(kāi)立的托管賬戶(hù)托管記載。本期債券發(fā)行結束后，債券認購人可按照有關(guān)主管機構的規定進(jìn)行債券的轉讓、質(zhì)押等操作。
8、 起息日：本期債券的起息日為2012年5月17日。
9、 付息日：
（1）本期債券5年期品種的付息日為2013年至2017年每年的5月17日，若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為自2013年至2015年每年的5月17日（前述日期如遇法定節假日或休息日，則兌付順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另計息）；
（2）本期債券7年期品種的付息日為2013年至2019年每年的5月17日，若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為自2013年至2017年每年的5月17日（前述日期如遇法定節假日或休息日，則兌付順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另計息）。
10、 到期日：
（1）本期債券5年期品種的到期日為2017年5月17日，若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的到期日為2015年5月17日；
（2）本期債券7年期品種的到期日為2019年5月17日，若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的到期日為2017年5月17日。
11、 兌付日：
（1）本期債券5年期品種的兌付日為2017年5月17日，若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的兌付日為2015年5月17日（前述日期如遇法定節假日或休息日，則兌付順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另計息）；
（2）本期債券7年期品種的兌付日為2019年5月17日，若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的兌付日為2017年5月17日（前述日期如遇法定節假日或休息日，則兌付順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另計息）。
12、 還本付息方式及支付金額：本期債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債權登記日收市時(shí)所持有的本期債券票面總額與對應的票面年利率的乘積；于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權登記日收市時(shí)所持有的本期債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金。
13、 付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照本期債券登記機構的有關(guān)規定統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構的相關(guān)規定辦理。
14、 發(fā)行人上調票面利率選擇權：
（1）發(fā)行人有權決定是否在本期債券5年期品種存續期的第3年末上調其后2年的票面利率。發(fā)行人將于本期債券5年期品種第3個(gè)計息年度付息日前的第30個(gè)交易日，在中國證監會(huì )指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否上調本期債券5年期品種票面利率以及上調幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率上調選擇權，則本期債券5年期品種后續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
（2）發(fā)行人有權決定是否在本期債券7年期品種存續期的第5年末上調其后2年的票面利率。發(fā)行人將于本期債券7年期品種第5個(gè)計息年度付息日前的第30個(gè)交易日，在中國證監會(huì )指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否上調本期債券7年期品種票面利率以及上調幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率上調選擇權，則本期債券7年期品種后續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
15、 投資者回售選擇權：
（1）發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調本期債券5年期品種票面利率及上調幅度的公告后，投資者有權選擇在本期債券5年期品種第3個(gè)計息年度付息日將其持有的本期債券5年期品種全部或部分按面值回售給發(fā)行人。本期債券5年期品種第3個(gè)計息年度付息日即為回售支付日，發(fā)行人將按照上證所和中國證券登記公司相關(guān)業(yè)務(wù)規則完成回售支付工作。
（2）發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調本期債券7年期品種票面利率及上調幅度的公告后，投資者有權選擇在本期債券7年期品種第5個(gè)計息年度付息日將其持有的本期債券7年期品種全部或部分按面值回售給發(fā)行人。本期債券7年期品種第5個(gè)計息年度付息日即為回售支付日，發(fā)行人將按照上證所和中國證券登記公司相關(guān)業(yè)務(wù)規則完成回售支付工作。
16、 回售申報：自發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告之日起3個(gè)交易日內，債券持有人可通過(guò)指定的方式進(jìn)行回售申報。債券持有人的回售申報經(jīng)確認后不能撤銷(xiāo)，相應的公司債券面值總額將被凍結交易；回售申報日不進(jìn)行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本期債券并接受上述關(guān)于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的決定。
17、 擔保情況：本期公司債券為無(wú)擔保債券。
18、 信用級別及資信評級機構：經(jīng)中誠信證評綜合評定，本公司的主體長(cháng)期信用等級為AA，本期債券的信用等級為AA 。
19、 保薦人、主承銷(xiāo)商、簿記管理人、債券受托管理人：本公司聘請中信證券股份有限公司作為本期債券的保薦人、主承銷(xiāo)商、簿記管理人及債券受托管理人。
20、 本次發(fā)行對象：
（1）網(wǎng)上發(fā)行：持有登記公司開(kāi)立的首位為A、B、D、F 證券賬戶(hù)的社會(huì )公眾投資者（法律、法規禁止購買(mǎi)者除外）。
（2）網(wǎng)下發(fā)行：在登記公司開(kāi)立合格證券賬戶(hù)的機構投資者（法律、法規禁止購買(mǎi)者除外）。
21、 向公司股東配售的安排：本期債券不向公司股東優(yōu)先配售。
22、 發(fā)行方式：本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會(huì )公眾投資者公開(kāi)發(fā)行和網(wǎng)下面向機構投資者詢(xún)價(jià)配售相結合的方式。網(wǎng)上認購按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交，網(wǎng)下申購由發(fā)行人與保薦人/主承銷(xiāo)商根據詢(xún)價(jià)簿記情況進(jìn)行配售。
23、 網(wǎng)上/網(wǎng)下回撥機制：本期債券5年期品種網(wǎng)上、網(wǎng)下預設的發(fā)行總額分別為1億元和9億元。發(fā)行人和保薦人/主承銷(xiāo)商將根據網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售情況決定是否啟動(dòng)網(wǎng)上/網(wǎng)下回撥機制，如網(wǎng)上發(fā)行數量獲全額認購，則不進(jìn)行回撥；如網(wǎng)上發(fā)行認購不足，則將剩余部分全部回撥至網(wǎng)下發(fā)行。本期債券7年期品種網(wǎng)上、網(wǎng)下預設的發(fā)行總額分別為1億元和9億元。發(fā)行人和保薦人/主承銷(xiāo)商將根據網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售情況決定是否啟動(dòng)網(wǎng)上/網(wǎng)下回撥機制，如網(wǎng)上發(fā)行數量獲全額認購，則不進(jìn)行回撥；如網(wǎng)上發(fā)行認購不足，則將剩余部分全部回撥至網(wǎng)下發(fā)行。網(wǎng)上和網(wǎng)下之間的回撥采取單向回撥，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥。本期債券5年期品種和7年期品種間可以進(jìn)行雙向回撥，回撥比例不受限制，如網(wǎng)下最終認購不足，在行使品種間回撥選擇權后，認購不足20億元的剩余部分全部由主承銷(xiāo)商組織承銷(xiāo)團以余額包銷(xiāo)的方式購入。
24、 品種間回撥機制：本期債券5年期品種和7年期品種初始發(fā)行規模各為10億元，兩個(gè)品種間可以進(jìn)行雙向回撥，回撥比例不受限制。發(fā)行人和保薦人/主承銷(xiāo)商將根據網(wǎng)上發(fā)行情況和網(wǎng)下簿記結果，決定是否行使品種間回撥，即減少其中一個(gè)品種的發(fā)行規模，同時(shí)對另一品種的發(fā)行規模增加相同金額，單一品種最大撥出規模不超過(guò)其預設發(fā)行規模的100%。網(wǎng)上發(fā)行不適用品種間回撥機制。
25、 承銷(xiāo)方式：本期債券由保薦人/主承銷(xiāo)商中信證券股份有限公司負責組織承銷(xiāo)團以余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)。本期債券發(fā)行最終認購不足20億元部分全部由主承銷(xiāo)商組織承銷(xiāo)團余額包銷(xiāo)，各承銷(xiāo)方應足額劃付各自承擔余額包銷(xiāo)責任對應的募集款項。
26、 擬上市交易場(chǎng)所：上海證券交易所
27、 上市安排：本次發(fā)行結束后，發(fā)行人將盡快向上證所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請。具體上市時(shí)間將另行公告。經(jīng)監管部門(mén)批準，本期債券亦可在適用法律允許的其他交易場(chǎng)所上市交易。
28、 新質(zhì)押式回購：本公司主體長(cháng)期信用等級為AA，本期債券信用等級為AA，本期債券符合進(jìn)行新質(zhì)押式回購交易的基本條件，本期債券新質(zhì)押式回購相關(guān)申請正處于審批之中，以監管機構最終批復為準，具體折算率等事宜按上證所及證券登記機構的相關(guān)規定執行。
29、 稅務(wù)提示：根據國家有關(guān)稅收法律、法規的規定，投資者投資本期債券所應繳納的稅款由投資者承擔。
30、 與本期債券發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排：
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日期 |
發(fā)行安排 |
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T-2日
（5月15日） |
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T-1日
（5月16日） |
確定票面利率 |
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T日
（5月17日） |
網(wǎng)上發(fā)行日
網(wǎng)下發(fā)行起始日
網(wǎng)上認購的剩余部分回撥至網(wǎng)下發(fā)行（如有） |
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T＋1日
（5月18日） |
主承銷(xiāo)商向獲得網(wǎng)下配售的機構投資者發(fā)送配售繳款通知書(shū) |
|
T＋2日
（5月21日） |
網(wǎng)下發(fā)行截止日
網(wǎng)下機構投資者于當日12:00之前將認購款劃至主承銷(xiāo)商專(zhuān)用收款賬戶(hù) |
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T＋3日
（5月22日） |
網(wǎng)下發(fā)行注冊日，主承銷(xiāo)商將網(wǎng)下認購的注冊數據于當日10：30前以書(shū)面和電子數據形式報送上證所 |
注：上述日期為交易日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和保薦人/主承銷(xiāo)商將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。
二、網(wǎng)下向機構投資者利率詢(xún)價(jià)
（一）網(wǎng)下投資者
本次網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)對象/網(wǎng)下投資者為在登記公司開(kāi)立合格證券賬戶(hù)的機構投資者（法律、法規禁止購買(mǎi)者除外）。機構投資者的申購資金來(lái)源必須符合國家有關(guān)規定。
（二）利率詢(xún)價(jià)預設區間及票面利率確定方法
本期債券5年期品種的票面利率預設區間為5.35%-5.75%，7年期品種的票面利率預設區間為5.65%-6.05%。本期債券最終票面利率將由發(fā)行人和簿記管理人根據網(wǎng)下向機構投資者的詢(xún)價(jià)結果在上述利率預設區間內協(xié)商確定。
（三）詢(xún)價(jià)時(shí)間
本期債券網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)的時(shí)間為2012 年5月16日（T-1日），參與詢(xún)價(jià)的投資者必須在2012年5月16日（T-1日）13:00-15:00 之間將《華新水泥股份有限公司2012年公司債券（第一期）網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)申購表）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《詢(xún)價(jià)申購表》”）（見(jiàn)附件一）傳真至簿記管理人處。
（四）詢(xún)價(jià)辦法
1、填制《詢(xún)價(jià)申購表》
填寫(xiě)詢(xún)價(jià)申購表時(shí)應注意：
1）應在發(fā)行公告所指定的利率預設區間范圍內填寫(xiě)詢(xún)價(jià)利率；
2）每一份《詢(xún)價(jià)申購表》最多可填寫(xiě)5個(gè)詢(xún)價(jià)利率，詢(xún)價(jià)可不連續；
3）填寫(xiě)詢(xún)價(jià)利率時(shí)精確到0.01%；
4）詢(xún)價(jià)利率應由低到高、按順序填寫(xiě)；
5）每個(gè)詢(xún)價(jià)利率上的申購總金額不得少于1,000萬(wàn)元（含1,000萬(wàn)元)，并為500萬(wàn)元的整數倍；
6）每一申購利率對應的申購總金額，是當最終確定的票面利率不低于該申購利率時(shí)，投資者的最大投資需求；
7）每一機構投資者在《詢(xún)價(jià)申購表》中填入的最大申購金額不得超過(guò)本期債券的發(fā)行規模，主承銷(xiāo)商另有規定除外。
2、提交
參與利率詢(xún)價(jià)的機構投資者應在2012年5月16日（T-1日）13:00-15:00間將以下資料傳真至簿記管理人處：
（1）附件一《詢(xún)價(jià)申購表》（由法定代表人或授權代表簽字并加蓋單位公章）；
（2）有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照（副本）復印件（加蓋單位公章），或其他有效的法人資格證明文件復印件（加蓋單位公章）；
（3）法定代表人授權委托書(shū)（法定代表人本人簽章的無(wú)須提供）和經(jīng)辦人身份證復印件；
（4）上海證券交易所證券賬戶(hù)卡復印件；
（5）簿記管理人要求的其他資質(zhì)證明文件。
申購傳真：010-60833619，咨詢(xún)電話(huà)：010-60833640/3641。
每家機構投資者只能提交一份《詢(xún)價(jià)申購表》，如投資者提交兩份以上（含兩份）《詢(xún)價(jià)申購表》，則以最先到達的視為有效，其后的均視為無(wú)效。 投資者填寫(xiě)的《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及申購申請表》一旦傳真至簿記管理人處，即具有法律約束力，不得撤銷(xiāo)。
3、利率確定
發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將根據網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)結果在預設的利率區間內確定本期債券的最終票面利率，并將于2012年5月17日（T日）在《中國證券報》、《上海證券報》、《香港商報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率。發(fā)行人將按上述確定的票面利率向投資者公開(kāi)發(fā)行本期債券。
三、網(wǎng)上發(fā)行
（一）發(fā)行對象
網(wǎng)上發(fā)行的對象為持有登記公司開(kāi)立的首位為A、B、D、F證券賬戶(hù)的社會(huì )公眾投資者（法律、法規禁止購買(mǎi)者除外）。
（二）發(fā)行數量
本期債券5年期品種網(wǎng)上預設的發(fā)行總額為1億元；本期債券7年期品種網(wǎng)上預設的發(fā)行總額為1億元。發(fā)行人和保薦人/主承銷(xiāo)商將根據網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售情況決定是否啟動(dòng)網(wǎng)上/網(wǎng)下回撥機制，如網(wǎng)上發(fā)行數量獲全額認購，則不進(jìn)行回撥；如網(wǎng)上發(fā)行認購不足，則將剩余部分全部回撥至網(wǎng)下發(fā)行。網(wǎng)上和網(wǎng)下之間的回撥采取單向回撥，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥。
（三）發(fā)行時(shí)間
網(wǎng)上發(fā)行時(shí)間為1個(gè)工作日，即發(fā)行首日2012年5月17日（T日）上證所交易系統的正常交易時(shí)間（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續進(jìn)行。
（四）認購辦法
1、本期債券5年期品種網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751997”，簡(jiǎn)稱(chēng)為“12華新01”； 本期債券7年期品種網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751998”，簡(jiǎn)稱(chēng)為“12華新02”。
2、發(fā)行價(jià)格為100元/張。
3、在網(wǎng)上發(fā)行日的正常交易時(shí)間內，保薦人/主承銷(xiāo)商通過(guò)上證所交易系統進(jìn)行“賣(mài)出申報”，參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者通過(guò)上證所交易系統進(jìn)行“買(mǎi)入申報”，通過(guò)上證所交易系統撮合成交，按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交。
網(wǎng)上認購按照“時(shí)間優(yōu)先”的原則，先進(jìn)行網(wǎng)上認購的投資者的認購數量將優(yōu)先得到滿(mǎn)足，上證所交易系統將實(shí)時(shí)確認成交。當本期債券網(wǎng)上累計的成交數量達到網(wǎng)上發(fā)行的預設數量時(shí)，該品種網(wǎng)上發(fā)行即結束。若網(wǎng)上發(fā)行預設數量認購不足，則啟用網(wǎng)上/網(wǎng)下回撥機制，網(wǎng)上發(fā)行剩余數量將一次性回撥至該品種網(wǎng)下發(fā)行。
4、參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶(hù)最小認購單位為1手（1,000元），超過(guò)1手的必須是1手的整數倍。投資者認購數量上限應遵照相關(guān)法律法規及中國證監會(huì )的有關(guān)規定執行，并自行承擔相應的法律責任。
5、凡參與網(wǎng)上認購的投資者，認購時(shí)必須持有上證所證券賬戶(hù)并辦理指定交易，尚未辦理開(kāi)戶(hù)登記手續的投資者，必須在網(wǎng)上認購日2012年5月17日（T日）之前開(kāi)立上證所證券賬戶(hù)及辦理指定交易。已開(kāi)立資金賬戶(hù)但沒(méi)有存入足額資金的認購者，需在網(wǎng)上認購日之前（含當日）存入全額認購款，尚未開(kāi)立資金賬戶(hù)的申購者，必須在網(wǎng)上認購日之前（含當日）在與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)設資金賬戶(hù)，并存入全額認購款。資金不足部分的認購視為無(wú)效認購。
6、社會(huì )公眾投資者網(wǎng)上認購次數不受限制。
（五）結算與登記
網(wǎng)上發(fā)行的結算和登記按照登記公司相關(guān)業(yè)務(wù)規則辦理。
（六）網(wǎng)上發(fā)行注冊
本次網(wǎng)上發(fā)行注冊由登記公司根據上證所傳送的網(wǎng)上認購結果進(jìn)行資金清算確認有效申購后進(jìn)行注冊。
四、網(wǎng)下發(fā)行
（一）發(fā)行對象
網(wǎng)下發(fā)行的對象為在登記公司開(kāi)立合格證券賬戶(hù)的機構投資者（國家法律、法規禁止購買(mǎi)者除外）。機構投資者的申購資金來(lái)源必須符合國家有關(guān)規定。
（二）發(fā)行數量
本期債券5年期品種網(wǎng)下預設的發(fā)行總額為9億元，發(fā)行人和保薦人/主承銷(xiāo)商將根據網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售情況決定是否啟動(dòng)網(wǎng)上/網(wǎng)下回撥機制，如網(wǎng)上發(fā)行數量獲全額認購，則不進(jìn)行回撥；如網(wǎng)上發(fā)行認購不足，則將剩余部分全部回撥至網(wǎng)下發(fā)行。本期債券7年期品種網(wǎng)下預設的發(fā)行總額為9億元，發(fā)行人和保薦人/主承銷(xiāo)商將根據網(wǎng)上發(fā)行及網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售情況決定是否啟動(dòng)網(wǎng)上/網(wǎng)下回撥機制，如網(wǎng)上發(fā)行數量獲全額認購，則不進(jìn)行回撥；如網(wǎng)上發(fā)行認購不足，則將剩余部分全部回撥至網(wǎng)下發(fā)行。網(wǎng)上和網(wǎng)下之間的回撥采取單向回撥，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥。
每個(gè)機構投資者的最低認購單位為10,000手（1,000萬(wàn)元），超過(guò)10,000手的必須是5,000手（500萬(wàn)元）的整數倍。
（三）發(fā)行時(shí)間
本期債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為3個(gè)交易日，即發(fā)行首日2012年5月17日（T日）至2012年5月21日（T+2日）每日的9:00-17:00。
（四）申購辦法
1、參與本期債券網(wǎng)下申購的機構投資者應遵守有關(guān)法律法規的規定并自行承擔有關(guān)的法律責任。
2、凡參與網(wǎng)下申購的機構投資者，申購時(shí)必須持有上證所的證券賬戶(hù)。尚未開(kāi)戶(hù)的機構投資者，必須在2012 年5月16日（T-1 日）前辦理完畢開(kāi)戶(hù)手續。
3、欲參與網(wǎng)下協(xié)議認購的機構投資者在網(wǎng)下發(fā)行期間自行聯(lián)系保薦人/主承銷(xiāo)商，保薦人/主承銷(xiāo)商根據網(wǎng)下機構投資者認購意向與其協(xié)商確定認購數量，并向機構投資者發(fā)送《配售繳款通知書(shū)》。網(wǎng)下配售不采用比例配售的形式，在同等條件下，參與網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的投資者的認購意向將優(yōu)先得到滿(mǎn)足。
各機構投資者應在2012年5月16日（T-1日）13:00-15:00間將以下資料傳真至保薦人/主承銷(xiāo)商處：
（1）附件一《詢(xún)價(jià)申購表》（由法定代表人或授權代表簽字并加蓋單位公章）；
（2）有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照（副本）復印件（加蓋單位公章），或其他有效的法人資格證明文件復印件（加蓋單位公章）；
（3）法定代表人授權委托書(shū)（法定代表人本人簽章的無(wú)須提供）和經(jīng)辦人身份證復印件；
（4）上海證券交易所證券賬戶(hù)卡復印件；
（5）簿記管理人要求的其他資質(zhì)證明文件。
（五）配售
保薦人/主承銷(xiāo)商根據網(wǎng)下詢(xún)價(jià)結果對所有有效申購進(jìn)行配售，機構投資者的獲配金額不會(huì )超過(guò)其有效申購中相應的最大申購金額。發(fā)行人和保薦人/主承銷(xiāo)商有權自主決定本期債券的最終配售結果。
（六）繳款
保薦人/主承銷(xiāo)商將于2012年5月18日（T+1日）向獲得配售的機構投資者發(fā)送《華新水泥股份有限公司2012年公司債券（第一期）配售與繳款通知書(shū)》，內容包括該機構投資者獲配金額和需繳納的認購款金額、付款日期、劃款賬戶(hù)等。上述《配售繳款通知書(shū)》與機構投資者提交的《詢(xún)價(jià)申購表》共同構成認購的要約與承諾，具備法律約束力。
獲得配售的機構投資者應按《配售繳款通知書(shū)》的要求，在2012年5月21日（T+2日）12:00前按時(shí)足額將認購款項劃至保薦人/主承銷(xiāo)商指定的賬戶(hù)。劃款時(shí)應注明機構投資者全稱(chēng)和“華新水泥股份有限公司2012年公司債券（第一期）認購資金”字樣，同時(shí)向保薦人/主承銷(xiāo)商傳真劃款憑證。
賬戶(hù)名稱(chēng)：中信證券股份有限公司
開(kāi)戶(hù)銀行：中信銀行北京瑞城中心支行
銀行賬戶(hù)：7116810182700000566
匯入行人行支付系統號：302100011681
（七）網(wǎng)下發(fā)行注冊
保薦人/主承銷(xiāo)商根據網(wǎng)下發(fā)行結果，將網(wǎng)下發(fā)行的注冊數據于2012年5月22日（T+3日）的10：30前以書(shū)面和電子數據的形式報送上證所，同時(shí)按要求生成電子數據，報送登記公司。
（八）違約申購的處理
獲配有效申購的機構投資者如果未能在《配售繳款通知書(shū)》規定的時(shí)間內向保薦人/主承銷(xiāo)商指定賬戶(hù)足額劃付認購款項，將被視為違約申購，保薦人/主承銷(xiāo)商有權處置該違約投資者申購要約項下的全部債券，并有權進(jìn)一步依法追究違約投資者的法律責任。
五、認購費用
本次發(fā)行不向投資者收取傭金、過(guò)戶(hù)費、印花稅等費用。
六、風(fēng)險揭示
保薦人/主承銷(xiāo)商在已知范圍內已充分揭示本次發(fā)行可能涉及的風(fēng)險事項，詳細風(fēng)險揭示條款參見(jiàn)《華新水泥股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2012年公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)》。
七、發(fā)行人和保薦人/主承銷(xiāo)商
1、發(fā)行人：華新水泥股份有限公司
注冊地址：湖北省黃石市黃石大道897號
聯(lián) 系 人：劉國毅
聯(lián)系電話(huà)：027-87773834
傳 真：027-87773933
2、保薦人/主承銷(xiāo)商：中信證券股份有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈第A(yíng)層
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區亮馬橋路48號中信證券大廈22層
聯(lián) 系 人： 王超男、宋頤嵐、張增文、陳亞利、王宏峰、張娜、吳安卿
聯(lián)系電話(huà)：010-60833522、60833626
傳 真：010-60833504
發(fā) 行 人： 華新水泥股份有限公司
保薦人/主承銷(xiāo)商： 中信證券股份有限公司
二〇一二年五月十五日
（此頁(yè)無(wú)正文，為華新水泥股份有限公司關(guān)于《華新水泥股份有限公司2012年公司債券（第一期）發(fā)行公告》之蓋章頁(yè)）
華新水泥股份有限公司
二〇一二年 月 日
（此頁(yè)無(wú)正文，為中信證券股份有限公司關(guān)于《華新水泥股份有限公司2012年公司債券（第一期）發(fā)行公告》之蓋章頁(yè)）
中信證券股份有限公司
二〇一二年 月 日
5、網(wǎng)下發(fā)行本期債券各品種的申購金額下限為1,000萬(wàn)元（含1,000萬(wàn)元），超過(guò)1,000萬(wàn)元的應為500萬(wàn)元的整數倍；本期債券5年期品種的申購上限為100,000萬(wàn)元（含100,000萬(wàn)元），7年期品種的申購上限為100,000萬(wàn)元（含100,000萬(wàn)元）。
8、參與詢(xún)價(jià)認購的投資者請將此表填妥并加蓋單位公章后，在本發(fā)行方案要求的時(shí)間內連同法人代表授權委托書(shū)（法定代表人本人簽章的無(wú)須提供）傳真至簿記管理人處。
9、投資者須通過(guò)以下傳真號碼以傳真方式參與本次詢(xún)價(jià)與認購，以其他方式傳送、送達一概無(wú)效。申購傳真：010-60833619；咨詢(xún)電話(huà)：010-60833640/3641
