公司2012年公司債券（第一期）發(fā)行結果公告
2012-05-2219202次
股票簡(jiǎn)稱(chēng)：華新水泥、華新B股 股票代碼：600801、900933 公告編號：臨2012-018
華新水泥股份有限公司
2012年公司債券（第一期）發(fā)行結果公告
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。
經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )證監許可[2012]615號文核準，華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華新水泥”或“發(fā)行人”）獲準向社會(huì )公開(kāi)發(fā)行面值不超過(guò)33.5億元的公司債券。根據《華新水泥股份有限公司2012年（第一期）公司債券發(fā)行公告》，華新水泥股份有限公司2012年（第一期）公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”）發(fā)行總額為人民幣20億元，發(fā)行價(jià)格為每張人民幣100元，采取網(wǎng)上面向社會(huì )公眾投資者公開(kāi)發(fā)行和網(wǎng)下面向機構投資者詢(xún)價(jià)配售相結合的方式發(fā)行。
本期債券分為5年期附第3年末發(fā)行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權和7年期附第5年末發(fā)行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權兩個(gè)品種，其中5年期品種初始發(fā)行規模為人民幣10億元，7年期品種初始發(fā)行規模為人民幣10億元，兩個(gè)品種間可以進(jìn)行雙向回撥。
本期公司債券發(fā)行工作已于2012年5月21日結束，發(fā)行情況如下：
1、各品種最終發(fā)行規模
5年期品種最終發(fā)行規模為人民幣10億元，7年期品種最終發(fā)行規模為人民幣10億元。
2、網(wǎng)上發(fā)行
5年期品種：網(wǎng)上一般社會(huì )公眾投資者的認購數量為人民幣1億元，占本期公司債券5年期品種最終發(fā)行規模的10%。
7年期品種：網(wǎng)上一般社會(huì )公眾投資者的認購數量為人民幣1億元，占本期公司債券7年期品種最終發(fā)行規模的10%。
3、網(wǎng)下發(fā)行
5年期品種：網(wǎng)下機構投資者的認購數量為人民幣9億元，占本期公司債券5年期品種最終發(fā)行規模的90%；
7年期品種：網(wǎng)下機構投資者的認購數量為人民幣9億元，占本期公司債券7年期品種最終發(fā)行規模的90%。
特此公告。
發(fā)行人：華新水泥股份有限公司
保薦人（主承銷(xiāo)商）：中信證券股份有限公司
2012年5月22日
